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至中国制造成本节节攀升快时尚供应商寻新出路

2022-08-04

“中国制造”成本节节攀升快时尚供应商寻新出路

核心提要：由于中国工人本钱的逐年增长，不但是晶苑国际，老牌的鞋服代工企业如维珍妮(维密的主要代工方)、申洲国际(耐克等的代工方)等也多少遭到了影响。

近日，H M、优衣库等多家快时尚服装的供应商晶苑国际()遭受了股价的连续下跌，投行下调了盈利预测和目标价。根据其截至6月30日的2018年中期事迹显示，虽然收入和净利润得到增长，但是管理层在财报中表示，中国产能受工人短缺日趋严重的影响而未如预期般到位，也致使团体没法承接较高利润的定单，整体产能也未能达至最好分配。

由于中国工人本钱的逐年增长，不但是晶苑国际，老牌的鞋服代工企业如维珍妮(维密的主要代工方)、申洲国际(耐克等的代工方)等也多少遭到了影响。除进1步提升供应链的反应速度，1些代工企业开始加速向东南亚国家转移，投资办厂、布局海外，从而加速扩能。不过，虽然劳动力本钱低，但是东南亚国家的隐构成本和政策风险更高，这也是不小的考验。

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事实上，在今年5月底到6月，晶苑国际就由于事迹因素被多家券商和投行下调了评级。这家为多个外资品牌进行服装代工的企业，于2017年10月在香港上市，在最新财报中，其员工本钱和存货本钱分别到达3.08亿元和9.66亿元，同比增长24.2%和18.24%。

对此，晶苑国际表示，中国现面临技术劳动人口短缺，情况日益严重，以致于公司产能遭到影响。由于技术工人短缺，公司需要时间培训新工人，这不免对本公司整体的生产量及效益构成不利影响，产能未如预期到位。同时，财报还提及，5月份人民币仍延续升值，中国员工本钱有所增长，晶苑国际的中期毛利率因此按年下跌了90个基点，跌至19.0%。

公然资料显示，自20世纪80年代起，中国开始成为全球纺织服装产业的制造中心，OEM(代工)是加工企业最初采取的主要经营模式。在业界看来，以OEM为主的服装制造行业是体量大、单品利润较低的行业。不过对部份龙头OEM企业而言，构成范围后盈利颇丰，比如晶苑国际和维珍妮、申洲国际等就是其中的代表。

谢海盟(化名)是1家为拉夏贝尔、美邦、优衣库等进行代工的公司负责人，他对《中国经营报》表示，国内代工情势1般分成两种：1种是生产成品的服装加工厂;1种是参与工序的面辅料供应商。初期在先发展起来的沿海城市，有很多快时尚品牌的代工企业。服装代工厂用工荒的问题在2008年前后就开始出现了，特别是1线城市，当时1线城市的工厂已基本撤离到34线城市，后来乃至是56线城市了。到了2013年，用工方面的问题就特别紧张了。

伴随用工荒的加重，加薪潮也在服装制造业中兴起。据了解，截止到2016年6月30日上半年，裕元的直接劳工本钱6亿美元，相比往年上涨了20%。据波士顿研究机构在2016年时的调查数据显示，中国制造业的劳工本钱占总本钱的12%，而且这1增长趋势愈来愈明显。这1数据远高于印尼的1%、印度的4%和泰国的5%。

从工人本钱上来对照，2005年，1个工人的月薪大概在1500元到2000元，而现在，月薪在5000元以上是正常的，这还只是做小的流水线、单1产品的工人工资，如从2011年12月28日开买果要做相对复杂的时装，薪水肯定要往上涨。对大型工厂来讲，1个工人的薪水加上社保等支出，1年大概需要7万元。谢海盟说。

中金智库研究员吴东华指出：在销售利润承压时，本钱上涨和环保压力使得内地代加工企业的日子其实不好过，纺服业愈来愈难支持日趋增长的本钱压力。制造业的利润下降，某些老板选择关闭工厂，转向投资其他产业。

谢海盟表达了类似的观点， 1些小的代工厂逐步选择关闭，还有1些则选择转移到国内西部的城市。比如东莞，最近几年来关了挺多厂，招不到工人的经常有。年轻人不愿做太辛苦且劳动密集型的工作。还有1些工厂现在往西部转移，包括去新疆、青海、宁夏、陕西等地，还有4川和武汉的西部等。主要是这些地方现在还有政策支持，在人工本钱上的压力没那末大。

逐渐移至东南亚

曾在时尚服装行业咨询公司工作的Harry表示，中国制造本钱的节节升高早已经是不争的事实。品牌方和代工方是在相互作用并造成影响。以H M为例，其销量的降落给代工方带来事迹损失；而生产本钱、人工本钱的上涨，又会使H M不能不涨价，从而激起矛盾，影响到其销量和利润。在今年6月28日，H M发布的最新财报(2017年12月~2018年5月)显示，其库存到达了363亿瑞典克朗(约合40亿美元，折合268亿元人民币)，同比增长了13%。

相比之下，利润更薄的1方仍然是代工企业。从晶苑国际此前发《VOGUE》在评论里称这个系列是最使人印象深入的！其中最异形的那件肿胀的黑色外套布的招股书来看，其净利润其实不可观。2014年、2015年、2016年及截至2017年6月30日止6个月，前3大客户(Fast Retailing、H M、Levi s)的销售额分别占收益的72.5%、70.3%、69.7%及61.1%。以晶苑国际在2016年的净利润1.24亿美元及3.5亿件成衣计算，每件成衣的净利润不过35.4美分，折合人民币2.4元左右。就用工紧张和毛利率萎缩等问题，将采访函发至晶苑国际指定的媒体询问邮箱，但截至发稿未收到答复。

劳动力本钱低廉的东南亚地区成为中国以后服装产业转移的下1个目的地。留意到，晶苑国际计划花3年时间在越南扩大额外年产能1.295亿件，在孟加拉扩大额外年产能0.266亿件，预计未来数年将孟加拉国和越南的员工数量每一年增加10%。晶苑行政总裁罗正亮(Andrew Lo)曾表示，中国南方制造业中心的劳动力本钱已超过每个月700美元，是越南和孟加拉国平均月薪的两倍多，这两个国家的平均月薪分别为300至350美元和150至200美元。

申洲国际称，越南面料工厂的新增装备投产，使得团体上游业务的生产能力大幅提升。维珍妮此前也表示将在海外市场继续发力。

在东南亚的越南、柬埔寨、孟加拉等发展中国家，具有更低的制造本钱和人工本钱，但是相对落后的产业基础又限制了其发展范围。具体来讲，就是人力本钱比国内便宜了大概3分之1，但是供应链、时间、工会本钱并没有便宜多少。另外一方面是工作态度和效力，容易致使货期不稳定。另外，除简单的如牛崽裤、衬衫、连衣裙等产品，1些特殊面料的、羽绒服棉服类的、复杂产品还是依赖在中国代工厂来做，我们国家在这方面有比较成熟的技术。谢海盟说。

代工企业有点像游牧企业，哪房租低工资低就往哪里去转，现在往东南亚，可能下1步就是非洲了，低本钱的东西还是要往低本钱的地区去活动，这是发展趋势。如果这些企业要提升的话，可能还是得从智能化，装备机械化和技术等方面去提升。 Harry对说，如果代工工厂开始往产品设计、原料采购等方向延伸，或向产业链其他方向渗透，则是比较好的发展方向。

事实上，留没有最高意到，这些大型代工企业的利润增长并不是完全依赖于代工生产。据晶苑国际此前的招股书显示，公司每件成衣的净利润在35.4美分左右（约2.42元人民币），在此基础上，会在各个阶段向客户提供增值服务。而申洲国际则包揽了产业链中下游环节，为客户提供1站式的高效服务，下降了采购本钱，同时在生产技术等产能扩充方面投入1定的研发本钱。

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